安全的约分:童丁光电现象安全的行为准则:002491公报号。:2014-074

江苏同鼎光电现象股份股份有限公司启动发行可替换用以筹措借入本钱的公司债网上中签率及网下散布后果公报

公司和董事会的各种的构件都抵押品了我的真实物质。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或象征降下。

江苏同鼎光电现象股份股份有限公司(以下约分“通鼎光电现象”或“发行人”)启动发行6亿元可替换用以筹措借入本钱的公司债(以下约分“通鼎转债”)网上、离线收买在2014年8月15日完毕。。

本着2014年8月13日发布的江苏同鼎光电现象股份股份有限公司启动发行可转投(以下约分“《发行公报》”),一旦发布,该预示即被生趣交付给各种的出资者。。收买丁丁可替换用以筹措借入本钱的公司债的公报列举如下:

一、总体状态

丁丁可替换用以筹措借入本钱的公司债发行6亿元。,发行价钱是100元。,发行日期是2014年8月15日。。这次网上申购资产及原使合作网上高音的合理的服装的申购资产经柴纳会计公司(特别普通包起来)使合法化,网下申购资产及原使合作网下高音的合理的服装的申购资产经天衡会计公司(特别普通包起来)使合法化。北京的旧称德恒法度公司网下现场出席或知道现场。

本着收回预示的规则,这一成绩被除掉在原使合作的整个配股越过。,由于实践收买后果的发行人和协同保险人,在线和离线预先决定版本私下的回调。,为了实现预期的结果与P的在线收买一致的成功率。本着实践依靠机械力移动状态,网上依靠机械力移动与离线依靠机械力移动的成功率和炮兵掩体率、。

二、散布后果

本着收回预示的规则,可替换用以筹措借入本钱的公司债的发行总共为6亿元。,这次启动发行的可替换用以筹措借入本钱的公司债向发行人在签到日期收盘后签到在册的原使合作高音的合理的服装,原使合作高音的合理的服装后相抵相称(含原使合作保持高音的合理的服装相称)采取网下对机构出资者合理的服装发行和经过深圳安全的交易所贸易体系网上买价发行相使化合的方法停止。终极的散布后果列举如下:

(1)高音的于原使合作。

原使合作高音的让3种可替换用以筹措借入本钱的公司债。,521,175张,充当顾问352,117,500元,核算该成绩的聚合的。。

(二)网上向大众出资者出卖后果。

在线维持的终极美国昆腾公司是62。,210张,即6,221,000元,核算该成绩的聚合的。。网上公共出资者的无效人数是28。,107,820张,即2,810,782,000元,中签率为,总额为2。,810,782个,出处和目标美国昆腾公司参加为00000000000个1- 00000个2810782个。。

兼备寄销品销售额商和发行人将于8月20日规划碰运气的事2。,摇号后果将在2014年8月21日的《安全的时报》、《上海安全的报》和巨潮要旨网()上公报。提案人是以中奖号码为根底的。,捐助可替换用以筹措借入本钱的公司债美国昆腾公司的鉴定,每个用符号代表但是收买10(1),000元可替换用以筹措借入本钱的公司债。

(三)在机构网上发布机构出资者的业绩。

在该成绩工夫共收到了488份宣言。,整个无效。。这个成绩的期末考试一点钟成绩是2。,416,615张,就是,241,661,500元,核算该成绩的聚合的。。机构出资者无效人数为1人。,091,920,000张,收买钱为109。,192,000,000元,实践合理的服装缩放比例少于净值。。机构出资者指挥的、实践分派钱、如需补偿抵押品金,请参阅建立下的附加物。。

这一公报曾经发布。,就是,各种的被派往网上的机构出资者。主寄销品销售额商兼备计算总数,这次通鼎转债启动发行的申购及合理的服装状态列举如下:

类别 无效收买量(张) 实践分派美国昆腾公司(张) 中奖率
原使合作 3,521,175 3,521,175 100%
互联网网络上的普通大众出资者 28,107,820 62,210
离线机构出资者 1,091,920,000 2,416,615
充当顾问 1,123,548,995 6,000,000  

三、上市工夫

发行可替换用以筹措借入本钱的公司债的工夫另行公报。。

四、备查发稿

说起成绩的普通要旨,请出资者充当顾问2014年8月13日登载于《安全的时报》和《上海安全的报》上的《江苏同鼎光电现象股份股份有限公司启动发行可替换用以筹措借入本钱的公司债募集说明书摘要》、江苏同鼎光电现象股份股份有限公司启动发行可转投,出资者还可以查询招股说明书全文及相互关系事项。。

五、发行人、兼备寄销品销售额商的联系方法

1、发行人 :江苏同鼎光电现象股份股份有限公司

工厂地址 :Zhen Ze镇八号经济利用区小平小道8号

电 话 :0512-63878226

联 系 人 :忠实的梁

2、保密的(主寄销品销售额商):奇纳国际信托覆盖公司安全的股份股份有限公司

工厂地址 :北京的旧称潮一街2号凯恒要点B座2层。

电 话 :010-65608346

联 系 人 :付坚,谢亚文,刘念

3、兼备寄销品销售额商:兴业开账户安全的股份股份有限公司

工厂地址 :上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20层

电 话 :021-38565546

联 系 人 :冯淼峰、唐勇军、张小书

发行人:江苏同鼎光电现象股份股份有限公司

保密的(主寄销品销售额商):奇纳国际信托覆盖公司安全的股份股份有限公司

兼备寄销品销售额商:兴业开账户安全的股份股份有限公司

2014年8月20日

保密的(主寄销品销售额商):奇纳国际信托覆盖公司安全的股份股份有限公司

兼备寄销品销售额商:兴业开账户安全的股份股份有限公司

附加物:网下机构出资者分配额表

50 奇纳交通开账户股份股份有限公司-工商开账户瑞士归功于双双安全的覆盖 4,500,000 9,960 134,004,000
51 奇纳开账户股份股份有限公司股份股份有限公司-瑞士归功于左右开弓 4,500,000 9,960 134,004,000
52 工银瑞信基金-工商开账户-奇纳工商开账户股份股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
53 高高兴兴地安全的股份有限公司责公司 4,500,000 9,960 134,004,000
54 奇纳国际掌握财政股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
55 奇纳国际掌握财政股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
56 政府政府的公共福利展现基金205使化合 4,500,000 9,960 134,004,000
57 招商基金公司-快乐-瑞泰用以筹措借入本钱的公司债轮廓1号资产支撑展现 4,500,000 9,960 134,004,000
58 招商基金公司-快乐-瑞泰用以筹措借入本钱的公司债轮廓2号资产支撑展现 4,500,000 9,960 134,004,000
59 招商开账户股份股份有限公司-招商局安泰用以筹措借入本钱的公司债覆盖 4,500,000 9,960 134,004,000
60 政府政府的公共福利展现基金211使化合 4,500,000 9,960 134,004,000
61 奇纳开账户覆盖归功于提高用以筹措借入本钱的公司债安全的覆盖基金 4,500,000 9,960 134,004,000
62 出租奇纳开账户股份股份有限公司股份股份有限公司覆盖归功于意大利SECU 4,500,000 9,960 134,004,000
63 国泰莒南安全的股份股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
64 晋江国际指环财务股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
65 奇纳工商开账户股份股份有限公司-海通双赢得分类学表 4,500,000 9,960 134,004,000
66 奇纳开账户股份股份有限公司股份股份有限公司-福福双幸事类学SECU 4,500,000 9,960 134,004,000
67 政府政府的公共福利展现基金216使化合 4,500,000 9,960 134,004,000
68 中远掌握财政有限责公司 4,500,000 9,960 134,004,000
69 奇纳开账户-易方达基金马棚增长安全的覆盖基金 4,500,000 9,960 134,004,000
70 政府政府的公共福利展现基金109使化合 4,500,000 9,960 134,004,000
71 奇纳建设开账户- Yi Fonda提高用以筹措借入本钱的公司债覆盖进项率 4,500,000 9,960 134,004,000
72 法国兴业开账户开账户-安大概回归用以筹措借入本钱的公司债 4,500,000 9,960 134,004,000
73 奇纳民生开账户股份股份有限公司-健信抵押品混合安全的化 4,500,000 9,960 134,004,000
74 奇纳交通开账户股份股份有限公司-健信信誉提高用以筹措借入本钱的公司债 4,500,000 9,960 134,004,000
75 建信基金公司-建行-奇纳建设开账户工会委员职员股权驱动器协商会议 4,500,000 9,960 134,004,000
76 奇纳开账户股份股份有限公司股份股份有限公司,瑞士联合银行集团,斑斓的奇纳,敏捷分配额 4,500,000 9,960 134,004,000
77 奇纳开账户股份股份有限公司分享股份股份有限公司瑞士联合银行集团新鸿运 4,500,000 9,960 134,004,000
78 中海覆盖发展股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
79 奇纳开账户股份股份有限公司-泰达宏利淘利用以筹措借入本钱的公司债型安全的覆盖基金 4,500,000 9,960 134,004,000
80 奇纳开账户泰达宏利归功于和活期用以筹措借入本钱的公司债活期吐艳覆盖生趣 4,500,000 9,960 134,004,000
81 奇纳开账户泰达宏利保利安全的覆盖基金 4,500,000 9,960 134,004,000
82 奇纳开账户股份股份有限公司-泰达宏利养老进项混合型安全的覆盖基金 4,500,000 9,960 134,004,000
83 华夏基金-工商开账户-奇纳工商开账户股份股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
84 政府政府的公共福利展现基金203使化合 4,500,000 9,960 134,004,000
85 政府政府的公共福利展现基金208使化合 4,500,000 9,960 134,004,000
86 交通开账户- Huaxia用以筹措借入本钱的公司债覆盖基金 4,500,000 9,960 134,004,000
87 工商开账户华夏认为会发生用以筹措借入本钱的公司债安全的覆盖基金 4,500,000 9,960 134,004,000
88 奇纳建设开账户股份股份有限公司忻城新双赢得分类学用以筹措借入本钱的公司债一 4,500,000 9,960 134,004,000
89 政府利用覆盖公司 4,500,000 9,960 134,004,000
90 安信安全的-快乐-瑞安用以筹措借入本钱的公司债轮廓集中资产支撑展现 4,500,000 9,960 134,004,000
91 奇纳建设开账户高高兴兴地大化保证人本钱混合覆盖 4,500,000 9,960 134,004,000
92 高高兴兴地柴纳基金-高高兴兴地开账户-高高兴兴地大花开市1特别定做 4,500,000 9,960 134,004,000
93 高高兴兴地柴纳基金-高高兴兴地开账户-高高兴兴地大花开市2特别定做 4,500,000 9,960 134,004,000
94 高高兴兴地仪固定的进项年金保险买卖-奇纳建设开账户股份股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
95 奇纳工商开账户股份股份有限公司东多谋略敏捷分配额 4,500,000 9,960 134,004,000
96 渤海安全的股份股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
97 上海汽车指环财务有限责公司 4,500,000 9,960 134,004,000
98 工商开账户-博世精选股票覆盖基金 4,500,000 9,960 134,004,000
99 甘肃电力公司年金展现招商开账户 4,500,000 9,960 134,004,000

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